《投資原理與實務/高職高專財政金融類專業規劃教材》的主要內容分為兩部分:理論部分與實務部分。理論部分包括6章:投資概述、投資過程與投資策略、基本分析原理、技術分析原理、投資組合理論、行為金融理論;實務部分包括4章:股票投資實務、期貨投資實務、外匯投資實務、黃金投資實務。
《投資原理與實務/高職高專財政金融類專業規劃教材》適合各高職高專院校財經類專業的投資課程教學使用,也可作為投資者的自學教材。
2013年8月3日,我終于完成了這本書稿的收尾工作,從開始構思、設計、動筆寫作、修改,到最終定稿,歷經兩年零一個月的時間,可以說這本書的編寫工作是非常細致的。我希望這部教材既能夠立足于實際,解決教學中存在的問題,又能夠有所突破,寫出一點有新意的東西。投資類課程的教學難點在于模擬實訓,讓學生開設真實的賬戶風險太大,而且學生也沒有足夠的資金,所以必須通過虛擬賬戶和虛擬資金進行模擬實訓。但是,如何模擬實訓,實訓的目的和內容是什么,如何評價學生實訓的效果,需要什么樣的軟件和硬件條件,這些都是在實際教學過程中會面臨的問題。本書就是立足于解決這些實際問題而編寫的。
本書可供高職高專院校財經類專業的投資類課程教學使用,也可供投資者作為入門教材使用。本書的特點在于:第一,作為理實一體化教材,在教材中加入了大量模擬實訓的內容,并收集了很多免費的軟件資源,使學生能很方便地完成模擬實訓,能夠真正地讓學生動手、動腦。本教材貼近現實,能夠直接指導投資者進行投資活動。第二,內容豐富,本書分為兩部分——理論部分與實務部分。理論部分有6章,主要介紹投資活動中必需的基本原理,包括投資概述、投資過程與投資策略、基本分析原理、技術分析原理、投資組合理論、行為金融理論;實務部分有4章,主要介紹在現實中投資價值較高、比較受歡迎的投資業務,包括股票投資實務、期貨投資實務、外匯投資實務、黃金投資實務。各章中另有大量的例題、圖形、表格、課后習題及課外閱讀推薦、小資料、思考題等,可增加學生的學習興趣。第三,結構嚴謹、條理清晰。各章的體例基本保持一致或相近,有利于學生理解、掌握知識以及將知識系統化。第四,整體性和統一性較好。本書前后銜接緊密,思路統一,沒有前后矛盾、雷同、重復等問題。
作為一名多年從事金融、投資類課程教學的教師,我深知學科理論與實踐相融合的重要性。因此,在本書的編寫上,著重解決了實際教學過程中發現的問題,并且將實務界的最新動態、最前沿創新一并在教材中加以體現。相信同學們認真地學完這本教材之后,一定會有很大的收獲,對于投資會有更加深入的理解,投資的分
析決策能力和操作能力會有很大的提高。另外,教材在編寫過程中難免會有一些不足之處,請讀者提出寶貴的意見和建議,便于本書的修改和提高。反饋郵箱:wkservice@vip.163.com。
尤強2013年8月5日
第1章 投資概述
1.1 投資的含義
1.1.1 西方經濟學中的“投資”
1.1.2 投資學中的“投資”
1.1.3 會計領域中的“投資”
1.2 投資的分類
1.2.1 按投資客體分類
1.2.2 按投資主體分類
1.2.3 其他分類方法
1.3 如何學習投資
1.3.1 投資課程的學習內容
1.3.2 投資課程的學習特點
習題
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第1章 投資概述
1.1 投資的含義
1.1.1 西方經濟學中的“投資”
1.1.2 投資學中的“投資”
1.1.3 會計領域中的“投資”
1.2 投資的分類
1.2.1 按投資客體分類
1.2.2 按投資主體分類
1.2.3 其他分類方法
1.3 如何學習投資
1.3.1 投資課程的學習內容
1.3.2 投資課程的學習特點
習題
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第2章 投資過程與投資策略
2.1 投資過程
2.1.1 實業投資過程
2.1.2 金融投資過程
2.2 投資策略
2.2.1 投資的基本原則
2.2.2 投資策略的主要流派
習題
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第3章 基本分析原理
3.1 基本分析概述
3.1.1 基本分析的含義
3.1.2 基本分析的優勢與局限性
3.1.3 基本分析的主要分析手段
3.2 宏觀經濟分析
3.2.1 宏觀經濟運行趨勢的種類及對各主體的影響
3.2.2 影響和決定宏觀經濟運行的主要因素
3.2.3 宏觀經濟指標簡介
3.3 衍業分析
3.3.1 行業的分類
3.3.2 行業的特征及對企業的影響
3.3.3 影響和決定行業興衰的主要因素
3.4 公司分析
3.4.1 公司定性分析
3.4.2 公司財務分析
3.4.3 公司估值分析
習題
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第4章 技術分析原理
4.1 技術分析概述
4.1.1 技術分析的含義、基本假設與要素
4.1.2 技術分析的優勢與局限性
4.1.3 技術分析方法的分類
4.2 技術分析的主要方法
4.2.1 K線分析法
4.2.2 畫線分析法
4.2.3 價量分析法
4.2.4 形態分析法
4.3 技術分析的主要技術指標
4.3.1 移動平均線
4.3.2 指數平滑異同移動平均線
4.3.3 乖離率指標
4.3.4 威廉指標
4.3.5 隨機指標
習題
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第5章 投資組合理論
5.1 投資組合理論概述
5.1.1 投資組合理論的含義
5.1.2 投資組合理論的內容簡介
5.1.3 投資組合理論的優勢與局限性
5.2 馬柯維茨投資組合理論
5.2.1 均值.方差模型
5.2.2 構建最優的投資組合
5.3 資本資產定價模型
5.3.1 資本市場線
5.3.2 證券市場線
習題
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第6章 行為金融理論
6.1 行為金融理論概述
6.1.1 行為金融的概念及特點
6.1.2 行為金融理論的優缺點
6.1.3 衍為金融的主要內容
6.2 投資者心理與行為的過程與偏差
6.2.1 投資者的心理過程
6.2.2 投資者的心理與行為偏差
6.3 市場異象
6.3.1 股票價格長期偏離內在價值
6.3.2 日歷效應
6.3.3 贏者輸者效應
6.3.4 處置效應
6.3.5 規模效應
6.4 基于行為金融的投資策略
6.4.1 成本平均策略
6.4.2 時間分散化策略
6.4.3 反向投資策略
6.4.4 止損和止盈策略
習題
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第7章 股票投資實務
7.1 股票簡介
7.1.1 股票的含義
7.1.2 股票的種類
7.1.3 股票投資收益與風險
7.1.4 股票投資對于投資者的意義
7.2 股票交易規則
7.2.1 證券賬戶與資金賬戶
7.2.2 委托買賣、競價與成交
7.2.3 交易費用
7.2.4 除權與除息制度
7.3 股票投資分析
7.4 模擬實訓
7.4.1 實訓目的
7.4.2 實訓條件
7.4.3 實訓內容
習題
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第8章 期貨投資實務
8.1 期貨合約簡介
8.1.1 期貨合約的含義及特點
……
第9章 外匯投資實務
第10章 黃金投資實務