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本教材按照一般的教學規律設計教材結構與內容，在跟蹤金融業知識與理論發展趨勢的前提下，保證全書結構的完整，把“項目導向—任務驅動—知識鏈接—能力拓展”作為整個教材的編寫思路，關注學生的知識能力、方法能力和社會能力的提高。全書共8個項目，項目一主要講述證券投資基金基礎知識；項目二主要介紹如何選擇基金類型，項目三主要講述證券投資基金當事人的權利與義務，項目四主要介紹證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回，項目五主要介紹基金產品設計流程與銷售規定，項目六主要介紹基金投資費用和基金資產估值等，項目七主要介紹基金收益與稅收�；鸢肽陥蠛湍陥蟮�，項目八主要介紹基金監管與基金營銷。

北京財貿職業學院金融系教師，北京金融學會成員。2006年主持北京市教委精品課程教改項目“”證券投資課程教育教學改革“”，所授課程包括證券投資基礎、證券投資交易、證券投資基金、證券投資分析、國際金融概論等，長期在華西證券、廣發證券和湘財證券等公司營業部兼職或開展調研工作，多次獲得學校教學優秀獎和科研與教學改革優秀獎。

目　錄 崗位要求 項目一　把握證券投資基金市場 001 任務1　基金基礎知識咨詢 002 任務2　中國基金市場調研013 從業資格考試訓練題 022 項目二　為投資者選擇基金類型提供咨詢服務 027 任務1　掌握不同類型證券投資基金的投資特點 029 任務2　為投資者選擇合適的基金類型提供咨詢服務 035 從業資格考試訓練題 053 項目三　掌握證券投資基金當事人的權利與義務 057 任務1　選擇合適的基金管理人059 任務2　掌握基金托管人在基金市場中的權利與義務 065 任務3　基金投資者選擇基金管理人和托管人 073 從業資格考試訓練題 077 項目四　掌握證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回 081 任務1　認知基金募集、認購流程. 082 任務2　為投資者提供基金交易、認購（申購）、贖回等咨詢服務089 從業資格考試訓練題 100 項目五　基金客戶與基金銷售管理 104 任務1　把握基金產品設計流程與銷售規定 106 任務2　根據投資者風險偏好推薦相應的基金產品114 從業資格考試訓練題 129 項目六　把握證券投資基金的運作133 任務1　基金投資運作 135 任務2　基金資產估值 .142 任務3　基金投資費用的確定 148 從業資格考試訓練題 151 項目七　為投資者做基金收益咨詢服務155 任務1　為投資者提供基金收益與稅收咨詢服務 156 任務2　為投資者解讀基金季報、半年報、年報信息 161 從業資格考試訓練題 171 項目八　把握基金監管與基金營銷風險點 175 任務1　認知證券投資基金的監管內容 177 任務2　模擬召開中國證監會發布基金監管規定的新聞發布會 181 從業資格考試訓練題 185 參考文獻189