本書主要介紹工程設計管理、采購與材料管理、施工管理以及機械完工試車與移交管理的推薦做法，篩選了許多成功的創新實踐、流程、程序以及相應的工具和模板，提供的程序、工具與模板可以直接用于實現EPCC的協同管控，也可以用于支持EPCC項目的投標報價工作。
項目業主與工程企業可依托本書所提供的EPCC管控程序、工具與模板，結合工程項目管理面臨的突出問題與典型承包合同類型，開發符合項目業主要求和工程企業實際的EPCC項目管控工作體系。
本書一方面可為EPCC項目管控的實際操作提供精準的指導，另一方面也可作為EPCC項目管理不同崗位從業人員的業務培訓教材，也可作為高等院校項目管理相關專業學生的參考書。
第1篇工程設計管理/ 1
第1章工程設計執行計劃 / 3
1.1目的3
1.2范圍3
1.3基準3
1.4工程設計組織4
1.5項目執行策略5
1.6項目的專業工程設計工作5
1.7工程設計界面9
1.8工程設計控制12
1.9現場工程設計13
1.10工程設計軟件工具13
1.11相關規定與程序13
第2章承包商內部設計界面管理計劃 / 14
2.1目的14
2.2范圍14
2.3內部界面管理程序14
2.4界面協調員詳細聯系資料16
2.5會議17
2.6界面管理計劃18
2.7樣表19
第3章工藝設計執行計劃 / 21
3.1目的21
3.2范圍21
3.3縮寫21
3.4執行策略21
3.5工藝專業主要工作說明22
3.6工藝專業交付文件清單28
3.7技術規定28
3.8采用的軟件28
3.9相關規定與程序29
第4章配管設計執行計劃 / 30
4.1目的30
4.2范圍30
4.3工作范圍30
4.4施工支持32
4.5項目文件表和模板32
4.6設計界面管理32
4.7業主審查/批準32
4.8溝通32
4.93D建模33
4.10采用的軟件33
4.11技術變更管理33
4.12質量保證/質量控制要求33
4.13配管執行計劃模板33
第5章土建設計執行計劃 / 34
5.1目的34
5.2范圍34
5.3設計中心工作范圍和工作總體說明34
5.4文件管理計劃34
5.5交付文件34
5.6設計基礎和項目規定35
5.7設計審查會35
5.8詢價請購書和采購請購書35
5.9技術標評審35
5.10供應商文件審查35
5.11竣工文件35
5.12軟件35
5.13項目文件模板和格式36
5.14業主審查/批準程序36
5.15溝通36
5.16質量保證/質量控制要求36
5.17相關規定與程序36
第6章靜設備設計執行計劃 / 38
6.1目的38
6.2范圍38
6.3定義38
6.4組織結構圖38
6.5文件管理系統39
6.6交付文件清單39
6.7計劃39
6.8詢價請購書/采購請購書程序和涉及的文件40
6.9設計基礎40
6.10相關規定與程序42
6.11樣表與模板42
第7章機械設計執行計劃 / 45
7.1目的45
7.2范圍45
7.3工作范圍45
7.4相關規定與程序48
7.5采用的軟件48
7.6詢價請購書/采購請購書清單48
第8章電氣設計執行計劃 / 50
8.1目的50
8.2范圍50
8.3總體實施策略50
8.4電氣專業工作范圍50
8.5電氣專業采用的軟件51
8.6業主規定和程序51
8.7模板與樣表51
第9章儀表設計執行計劃 / 52
9.1目的52
9.2范圍52
9.3總體實施策略52
9.4儀表專業工作范圍52
9.5儀表專業采用的軟件57
9.6設計界面管理57
9.7技術澄清（TQ）和豁免申請（WR）管理57
9.8變更管理57
9.93D建模58
9.10質量保證QA/質量控制QC要求58
9.11項目組織機構58
9.12相關規定與程序58
9.13工作分工58
第10章傳熱設計執行計劃 / 59
10.1目的59
10.2范圍59
10.3實施59
10.4設計中心工作總體說明59
10.5傳熱設計交付文件60
10.6傳熱設計工作60
10.7空冷式換熱器和管殼式換熱器換熱設計和水力學設計62
10.8空冷式換熱器和管殼式換熱器機械設計62
10.9加熱爐換熱設計和水力學設計63
10.10采購工作和交付文件的技術支持63
10.11相關規定與程序63
第11章設計變更管理程序 / 64
11.1目的64
11.2范圍64
11.3設計變更管理總體原則及規則64
11.4大多數設計變更管理所需主要的輔助程序65
11.5設計變更管理方法65
11.6數據庫67
11.7職責67
11.8相關規定與程序67
第12章文件的設計、審核與批準 / 68
12.1目的68
12.2范圍68
12.3承包商文件的編制、審核與發布68
12.4其他方對設計文件的審核與批準70
12.5正式審核會和第三方報告71
12.6相關規定與程序71
第13章相同單元設計文件復制程序 / 72
13.1目的72
13.2范圍72
13.3介紹72
13.4識別相同單元73
13.5設計文件73
13.6供應商文件74
13.7承包商對關鍵設計文件和關鍵工作采取的方法74
13.8差異管理76
13.9文件管理76
13.10相關規定與程序76
第14章關鍵文件變更通知程序 / 77
14.1目的77
14.2范圍77
14.3職責77
14.4變更通知執行階段和步驟79
14.5CN文件82
14.6相關規定與程序83
14.7樣表與模板83
第15章技術澄清與豁免請求程序 / 86
15.1目的86
15.2范圍86
15.3定義86
15.4技術澄清（TQ）與豁免請求（WR）的周期86
15.5TQ和WR編號87
15.6相關規定與程序87
15.7技術澄清（TQ）流程圖87
15.8技術豁免請求（WR）流程87
15.9樣表與模板87
第16章資產標簽編制程序 / 89
16.1目的89
16.2范圍89
16.3編制標簽的要求89
16.4編制標簽的責任90
16.5相關規定與程序91
第17章資產關鍵程度評級程序 / 92
17.1目的92
17.2范圍92
17.3關鍵程度92
17.4樣表與模板93
第18章設備表統一指南 / 94
18.1目的94
18.2范圍94
18.3通用指南94
18.4具體規定95
18.5相關規定與程序98
18.6樣表與模板98
第19章危險源辨識和環境因素辨識程序 / 101
19.1目的101
19.2范圍101
19.3定義與縮寫101
19.4HAZID & ENVID研究103
19.5相關規定與程序109
19.6模板與樣表110
第20章電氣系統安全與可操作研究(SAFOP) / 113
20.1目的113
20.2SAFOP范圍113
20.3SAFOP進度計劃113
20.4SAFOP參會者113
20.5SAFOP方法114
20.6說明116
20.7樣表與模板116
第21章SIL分配程序 / 117
21.1目的117
21.2范圍117
21.3定義117
21.4IPF審核的目的118
21.5團隊組成118
21.6團隊的職責118
21.7所需信息120
21.8IPF分級方法（SIL分配）120
21.9相關規定與程序125
第22章SIL驗證程序 / 127
22.1目的127
22.2范圍127
22.3定義127
22.4概述128
22.5SIL PFD要求128
22.6容錯要求128
22.7性能要求131
22.8PFD/ADU計算131
22.9相關規定與程序133
第23章管道單線圖發布程序 / 134
23.1目的134
23.2范圍134
23.3單線圖工作流程134
23.4單線圖發布的索引和圖紙138
23.5實際單線圖版本（版本01）139
第24章土建單線圖發布程序 / 140
24.1目的140
24.2范圍140
24.3單線圖工作流程140
24.4單線圖清單生成141
24.5相關的項目程序144
第25章材料統計程序 / 145
25.1目的145
25.2范圍145
25.3材料統計程序145
25.4相關的項目程序149
25.5樣表與模板149
第26章文件分發矩陣程序 / 151
26.1目的151
26.2范圍151
26.3工作內容151
26.4相關規定與程序151
26.5文件分發矩陣151
第27章RFI、TBE和RFP管理程序 / 152
27.1目的152
27.2范圍152
27.3定義152
27.4請購文件結構152
27.5技術評標和預篩選結構154
27.6內部協調和工作流程156
27.7設備 RFI、TBE和RFP工作流程156
27.8大宗材料 RFI、TBE和RFP工作流程157
27.9相關規定與程序159
27.10詢價規定/采購規定159
27.11模板與樣表162
第28章設計支持采購的工作與接口流程 / 166
28.1設計支持采購的工作166
28.2工程設計支持采購的工作流程166
28.3請購流程圖170
28.4請購工作流程與周期170
28.5供應商文件溝通流程171
第29章技術評標 / 172
29.1綜述172
29.2技術評審的投標書和相關文件172
29.3總體意見172
29.4針對每份投標書的具體意見173
29.5選項要求173
29.6技術推薦173
29.7模板與樣表174
第30章設計與采購支持施工 / 175
30.1目的175
30.2范圍175
30.3編制施工工作包175
30.4響應并澄清施工分包問題176
30.5編制紅線圖與竣工圖176
30.6施工準備就緒評審176
30.7樣表與模板180
第2篇采購與材料管理/ 193
第1章EPCC項目的采購實踐與趨勢 / 195
1.1物料需求計劃195
1.2項目采購策略196
1.3采買196
1.4分包與訂單管理196
1.5催交檢驗196
1.6供應商質量管理196
1.7運輸和物流197
1.8現場設備與材料管理197
1.9運營和維護的物料管理197
1.10實施設備與材料管理計劃197
1.11發展趨勢197
第2章采購與材料管理執行計劃 / 199
2.1目的199
2.2范圍199
2.3采購管理及組織機構199
2.4采購執行策略201
2.5采購204
2.6催交206
2.7檢驗程序209
2.8物流209
2.9相關規定與模板211
第3章采購執行計劃 / 213
3.1目的213
3.2范圍213
3.3準備投標人清單213
3.4保密協議214
3.5詢價請購文件214
3.6招標期215
3.7接受投標與開標216
3.8商務說明與投標評審218
3.9采購訂單220
3.10訂單變更請求221
3.11豁免書221
3.12報告編制221
3.13授標后221
3.14樣表與模板221
第4章項目所在地設備/材料采購執行1計劃 / 230
4.1目的230
4.2范圍230
4.3策略230
4.4樣表與模板231
第5章具體供應條件 / 233
5.1目標233
5.2定義233
5.3要求233
5.4服務范圍238
5.5合格子供應商239
5.6質量要求240
5.7健康、安全與環境要求240
5.8文件編制要求241
5.9偏差表242
5.10澄清表242
5.11報價單所需信息242
5.12相關的模板243
第6章招標采購與商務條款及說明 / 244
6.1招標人須知244
6.2通用采購條款248
6.3專用采購條款266
6.4采購商務條款檢查表272
6.5包裝、標記和運輸要求275
第7章招標采購過程管理 / 280
7.1RFI狀態跟蹤表280
7.2開標280
7.3商務條件偏差評估280
7.4技術預評標280
7.5生命周期成本計算報告281
7.6推薦的短名單282
7.7商務評標283
7.8授標推薦283
7.9授標通知284
7.10簽訂采購訂單284
7.11技術服務協議284
7.12訂單狀態控制285
7.13關鍵績效指標（KPI）285
第8章標準化程序 / 287
8.1目的287
8.2范圍287
8.3可標準化的主要設備、材料和驅動288
8.4可標準化的主要子部件及其他部件288
8.5可標準化的其他設備、材料和系統288
8.6階段288
8.7相關規定與程序289
8.8標準化樣表289
第9章檢驗程序 / 291
9.1目的及目標291
9.2適用范圍291
9.3定義及首字母縮寫詞291
9.4組織、職責及資格292
9.5操作規程295
9.6文件處理303
9.7相關規定與程序303
9.8樣表與模板304
第10章催交計劃 / 305
10.1目的305
10.2范圍305
10.3縮寫305
10.4組織機構和職責305
10.5操作規程307
10.6樣表與模板310
第11章檢驗員與工廠催交員工作指派程序 / 311
11.1目的311
11.2范圍311
11.3定義和首字母縮寫311
11.4指派標準312
11.5發布詢價文件312
11.6技術商務評審313
11.7批準指派313
11.8發布指派的工廠檢驗/催交服務313
11.9批準工時314
11.10開發票314
11.11相關規定與程序314
11.12樣表與模板314
第12章供應商技術支持專家計劃 / 315
12.1目的315
12.2范圍315
12.3定義315
12.4編制依據315
12.5到場需求317
12.6主要責任318
12.7記錄318
12.8相關規定與程序318
12.9樣表與模板319
第13章現場材料管理計劃 / 320
13.1目的320
13.2范圍320
13.3定義320
13.4職責320
13.5組織機構圖320
13.6現場材料與文件處理流程320
13.7接收322
13.8倉庫325
13.9保管計劃328
13.10發料336
13.11剩余材料的管理控制338
13.12遺失/損失/損壞現場材料再發放控制339
13.13個人計算機軟件應用340
13.14樣表與模板340
第3篇施工管理/ 343
第1章施工執行計劃 / 345
1.1目的345
1.2范圍345
1.3介紹345
1.4概述345
1.5項目說明346
1.6建議的工作劃分和人工預測346
1.7施工組織348
1.8施工策略349
1.9預制和預組裝策略357
1.10吊裝策略359
1.11分包策略359
1.12材料管理策略359
1.13可施工性策略361
1.14施工進度362
1.15施工控制系統362
1.16進場策略363
1.17聯動試車以及投料試車和開車協助策略365
1.18質量策略365
1.19HSE策略365
1.20現場文檔控制366
1.21相關規定與程序366
1.22初步現場組織結構圖367
第2章可施工性計劃 / 368
2.1目的368
2.2范圍368
2.3定義368
2.4概述368
2.5職責369
2.6可施工性計劃369
2.7可施工性研討會370
2.8可施工性報告370
2.9可施工性數據庫管理系統370
2.10可施工性指導原則370
2.11相關規定與程序372
2.12模板與樣表372
第3章分包計劃 / 393
3.1目的393
3.2范圍393
3.3分包策略393
3.4分包部門活動395
3.5潛在分包商名單396
3.6相關規定與程序396
第4章業主供貨設備執行計劃 / 397
4.1目的397
4.2范圍397
4.3業主供貨設備的執行策略397
4.4業主供貨設備組織結構398
4.5進度398
4.6業主供貨設備檢驗計劃398
4.7對業主的要求400
4.8相關規定與程序400
4.9樣表和模板400
第5章現場不合格項和糾正措施程序 / 402
5.1目的402
5.2范圍402
5.3定義402
5.4發現不合格項403
5.5職責404
5.6報告的發布和整理405
5.7措施的監視和結束405
5.8記錄406
5.9報告的分發406
5.10相關規定與程序406
5.11樣表與模板406
第6章現場早期工作計劃 / 410
6.1目的410
6.2范圍410
6.3介紹410
6.4活動列表410
6.5階段1411
6.6階段2411
6.7HSSE413
6.8QA/QC413
6.9預期的現場組織413
6.10相關規定與程序413
6.11樣表與模板413
第7章臨時設施計劃 / 416
7.1目的416
7.2范圍416
7.3定義417
7.4臨時施工設施總體說明：區域、作業和階段417
7.5臨時施工設施策略420
7.6設施詳細說明424
7.7相關規定與程序435
7.8模板與樣表436
第8章設備檢驗、測量和測試控制程序 / 437
8.1目的437
8.2范圍437
8.3定義437
8.4校驗控制437
8.5校驗服務437
8.6校驗狀態438
8.7校驗記錄和周期438
8.8召回438
8.9職責438
8.10相關標準439
8.11模板與樣表439
第9章施工環境研究報告 / 440
9.1目的440
9.2范圍440
9.3縮寫440
9.4執行摘要440
9.5引言441
9.6環境研究研討會441
9.7施工環境結論443
9.8模板與樣表445
第10章分包商的函電及會議程序 / 446
10.1目的446
10.2范圍446
10.3概述446
10.4函電447
10.5會議紀要449
10.6相關規定與程序450
10.7模板及樣表450
第11章分包商4級詳細計劃程序 / 454
11.1目的454
11.2范圍454
11.3定義454
11.44級分包商詳細計劃454
11.5分包商4級詳細計劃工作系統分解要求455
第12章施工分包商選擇程序 / 492
12.1目的492
12.2范圍492
12.3定義492
12.4職責492
12.5資格預審493
12.6ITB文件的組成495
12.7招標資格預審數量495
12.8招標和評估495
12.9投標期間的活動496
12.10分包授標和簽署497
12.11分包合同執行記錄保存498
12.12相關規定與程序498
12.13模板與樣表498
第13章分包商文件要求 / 499
13.1目的499
13.2定義499
13.3分包商圖紙和數據要求499
13.4相關規定與程序503
13.5模板與樣表503
第14章分包綜合管理 / 511
14.1目的511
14.2范圍511
14.3定義511
14.4總則512
14.5職責512
14.6額外工作512
14.7延遲通知（NOD）514
14.8新價格/對價515
14.9反索賠515
14.10違約賠償金516
14.11報價請求（RFQ）516
14.12憑證516
14.13特殊考慮因素517
14.14記錄517
第15章焊接圖和管道生產報告程序 / 519
15.1目的519
15.2范圍519
15.3定義519
15.4管道控制應用519
15.5焊接圖520
15.6二維碼（QR）智能標簽520
15.7焊接完工報告（承包商）520
15.8管道生產報告521
15.9生成電子文件的規定521
15.10相關規定與程序525
15.11模板與樣表525
第16章控制工具程序 / 526
16.1目的526
16.2范圍526
16.3定義和縮寫526
16.4管道生產和控制工具（PCA）526
16.5管道進度控制工具（PCS）529
16.6施工順序控制工具（CSM）3D管道模塊530
16.7鋼結構控制工具（SCA）530
16.8電氣和儀表安裝進度與質量控制工具532
16.9相關規定與程序534
16.10模板與樣表534
第17章勞動力追蹤系統程序 / 535
17.1目的535
17.2范圍535
17.3定義535
17.4人力追蹤系統535
17.5人力數據編碼535
17.6需要提交的報告540
第18章起重吊裝程序 / 542
18.1目的542
18.2范圍542
18.3定義與縮寫542
18.4職責542
18.5編制543
18.6相關規定與程序546
18.7模板與樣表546
第19章電氣設備檢查程序 / 548
19.1目的548
19.2范圍548
19.3定義與縮寫548
19.4職責548
19.5一般要求549
19.6驗證552
19.7檢查指南553
19.8沒收標簽的條件554
19.9相關規定與程序554
19.10模板與樣表555
第20章散裝管材刷漆導則 / 556
20.1目的556
20.2范圍556
20.3定義556
20.4工作內容與目標556
20.5相關規定與程序557
20.6簡要匯總557
第21章施工檢驗試驗計劃指南 / 559
21.1目的559
21.2范圍559
21.3定義559
21.4分包商、承包商及業主的職責560
21.5檢查/審查和試驗的分類560
21.6檢驗申請通知560
21.7檢驗報告561
21.8特別說明561
21.9相關規定與文件561
第4篇機械完工試車與移交管理/ 562
第1章機械竣工、聯動試車、移交和投料試車計劃 / 564
1.1目的564
1.2范圍564
1.3定義564
1.4系統化方法565
1.5與施工的界面566
1.6聯動試車567
1.7設備檢查和裝填572
1.8投料試車579
1.9防腐583
1.10聯動試車組織583
1.11業主與承包商之間的界面586
1.12協調方法587
1.13相關規定與程序587
1.14模板與樣表587
第2章聯動試車程序HSE/風險評估 / 589
2.1目的589
2.2范圍589
2.3定義589
2.4職責590
2.5溝通程序590
2.6現場檢查591
2.7HSE檢查審核592
2.8培訓人員592
2.9事件/事故/險情報告593
2.10聯動試車的關鍵活動593
2.11相關規定與程序595
第3章保管程序 / 596
3.1目的596
3.2范圍596
3.3定義596
3.4安全考慮597
3.5承包商人員責任597
3.6方法597
3.7一般準則599
3.8詳細的保管要求600
3.9相關規定與程序610
3.10模板與樣表610
第4章移交與尾項清單程序 / 617
4.1目的617
4.2范圍617
4.3定義617
4.4系統化618
4.5數據庫開發619
4.6移交組織619
4.7尾項來源622
4.8關閉尾項622
4.9臨時移交623
4.10移交624
4.11接收624
4.12相關規定與程序625
4.13模板與樣表625
第5章最終交付物移交計劃 / 632
5.1目的632
5.2范圍632
5.3定義和縮寫632
5.4項目記錄手冊632
5.5操作程序手冊633
5.6可交付物現場移交635
5.7相關規定與程序636
5.8最終可交付物的移交計劃及竣工工作流程636
參考文獻/ 638
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