序
2019 年, 農機市場意欲何往?
2018 年已經遠去, 但其帶給農機市場的陣痛遠未結束, 行業彌漫在悲觀的情緒中。尤其是拖拉機行業利潤三位數下滑、谷物聯合收割機市場大幅度跌出預期、插秧機市場斷崖式滑坡、烘干機市場“跳水” ……, 讓眾多企業猝不及防, 銷售業績一落千丈。在行業一片唱衰聲中, 農機市場步入
2019 年。
2019 年的農機市場將往何處去? 哪些市場會延續跌勢? 哪些市場會觸底反彈? 哪些市場會逆勢上行? 筆者擇其一二, 預估走勢。大中拖市場: 跌勢難改, 降幅收窄過去一年, 農機行業變化最大的莫過于大中拖市場。整體市場大幅度滑坡, 利潤以300% 的降幅觸底。企業分化嚴重, 主流外資品牌和國產小品牌小幅增長, 國產大品牌經營業績普遍大幅度滑坡。
2019 年, 從大中拖市場面臨的環境分析, 基本環境沒有根本性的變化, 雖然利好因素較多, 但內生性需求動力不足將成為左右市場的基本因素。從利好因素分析, 五大因素或將成為支撐2019 年市場的基本力量, 但這種支撐只能延緩市場的跌勢, 并不能改變其基本走勢。第一, 連續兩年的大幅度滑坡, 市場形成“洼地”, 由此決定了市場降幅或將收窄; 第二, 龐大的擁有量或將成為更新的強大動力, 市場或將迎來更新高峰期; 第三, 從市場需求結構分析, 隨著土地流轉的加速和大型機具市場的拉動, 160 馬力拖拉機市場在大拖市場中的占比會進一步加大, 對2019 年大中拖市場或將產生積極影響; 第四, 國四標準實施臨近, 企業促銷拉動市場; 第五, 合作社、家庭農場、農機大戶等拖拉機新型主體的崛起將推動拖拉機需求的大型化,也會加速市場更新進程。與利好因素并存的是強烈的利空因素, 依然成為壓制市場增長的強大力量。從糧價波動引發的投資性需求降低、農機經營性收益邊際遞減導致的投資信心不足, 到市場飽和形成的剛性需求下降以及無序競爭導致的價格戰等, 都形成大中拖市場強大的上行壓力。基于以上分析, 我們預判, 2019 年的大中拖市場或將進入調整期, 下行走勢不會改變, 但降幅會收窄。預計2019 年全年銷量在32 萬臺左右, 同比下降8%上下。聯合收割機市場: 需求結構調整, 可望回暖聯合收割機市場在經歷了2018 年的小幅下滑后, 2019 年可望小幅攀升。
近年, 我國聯合收割機市場加速進入結構性調整期, 一方面, 以小麥、水稻、玉米為主的三大糧食作物聯合收割機市場連續下滑, 在需求總量中占比持續降低; 另一方面, 經濟類作物收割機銷量逐年增長, 占比逐年攀升, 2018 年占比接近50%, 對整個市場產生重要影響。
2019 年, 聯合收割機市場面臨著較為有利的環境。第一, 輪式、履帶式谷物聯合收割機在經歷了2018 年大幅滑坡后, 2019 年降幅或收窄, 對向下拉力會減弱; 第二, 玉米收割機市場在經歷了2018年華麗轉身后, 2019 年或將上演增長的“連續劇”; 第三, 青飼料、經濟類作物收割機市場或將持續發力, 成為驅動市場增長的重要動力; 第四, 土地流轉, 規模化經營推動市場需求大型化, 為市場需求開辟新領域; 第五, 更新需求為市場提供強大支撐; 第六, 農機補貼政策對聯合收割機市場依然會起到較大的支撐作用。但市場增長幅度不會大, 原因有四: 其一, 占需求總量40% 的谷物聯合收割機市場小幅下滑, 市場失去強大支撐; 其二, 糧價下行, 購買力下降, 更新周期延長; 其三, 投資邊際效益遞減, 投資信心不足; 其四, 需求大型化, 擠壓增量。
基于以上判斷, 我們預計, 2019 年聯合收割機市場或將回暖, 呈現小幅攀升的特征。青飼料收割機市場: 環境利好, 需求穩健攀升青飼料收割機市場是一個具有戰略意義的市場, 面臨著良好的發展機遇: 第一, 環境利好, 我國青飼料收割機市場迎來發展機遇期。國內畜牧養殖行業市場規模超萬億元, 但目前牛、羊養殖行業前十大企業市場占比不到5%, 和歐美前十大企業50% 的市場占有率相比, 未來行業空間很大。我國是世界第二草地資源大國, 擁有各類天然草地3. 9 億公頃, 約占國土總面積的40%, 是可耕地面積的4倍。但目前我國草地資源遠未達到合理、高效的利用與開發。國內天然牧草需求一直處于緊張狀態,規模化牧場與牧區搶草的勢頭越來越明顯。與畜牧業發達的國家相比, 我國單位面積畜牧產品生產水平只相當于新西蘭的1/80、美國的1/20、澳大利亞的1/10, 具有很大的發展潛力。由此決定了大力發展畜牧業是我國未來農業政策的重點工程, 是未來青飼料收割機市場的有力支撐。第二, 糧改飼、農機補貼等政策將成為驅動市場發展的強勁動力。2015 年、2016 年連續兩年的中央一號文件明確提出發展草食畜牧業, 2017 年繼續提出“穩糧、優經、擴飼” 的要求, 為畜牧機械產業提升提供了良好的政策環境。第三, 青飼料產業發展前景廣闊, 基礎扎實。國內農業種植結構由二元結構向“糧食作物+ 經濟作物+ 飼料作物” 的三元結構轉變的速度會加快, 由于庫存較大以及出于追求經濟利益的考慮, 后期農作物種植結構中糧食作物所占比例會逐漸降低, 經濟作物、飼料作物占比會逐漸增加。《全國種植業結構調整規劃(2016—2020 年)》指出, 到2020 年, 青貯玉米面積達到2500 萬畝, 苜蓿面積達到3500 萬畝, 為青飼料收割機市場的發展奠定了堅實的基礎。第四, 隨著生活水平的提升, 國民對牛羊肉、奶制品的需求量進一步提高。第五, 青飼料收獲水平偏低, 發展空間大。青飼料收割機保有量低, 市場剛剛起步, 剛性需求強勁。打捆機、青飼料收割機、摟草機等保有量不足美國的1%。雖然利好因素較多, 但不可否認利空因素的對沖。從產業鏈分析, 青飼料收割機上游青飼料產業的現狀對當前的市場將產生重要影響, 突出表現在以下4 個方面。
(1) 傳統的農村畜禽散養生產方式制約了青貯產業化發展。在中國, 畜禽飼養主要還是在廣大的農村, 一家一戶在庭院飼養一兩頭牛、幾只羊、幾頭豬的傳統方式還占著主導地位。因此農戶多是在庭院內建青貯池, 青貯能力低、數量少, 加之農戶在“三秋” 季節沒有更多的時間進行秸稈青貯, 舍不得投入、科技含量低、技術性差, 致使飼喂過程中青貯飼料腐化變質, 損耗增大, 造成成本高、效益低的青貯現狀, 不利于青貯飼料的產業化形成。
(2) 青貯飼料產業化導向不明確。畜牧業的產業化發展必然帶動上下游產業鏈條的產業化發展。現階段各地的青貯飼料政策對象以散、小養殖農戶為主, 以補貼、發放(或帶補貼) 機械器具為主要方式, 養殖農戶的青貯量以滿足自養牛羊為準, 其實質是自給自足型的生產。相反, 大多數大、中型養殖場的青貯工作則得不到政策扶持, 也只能貯存自己生產所需的青貯飼料, 無法擴大青貯量, 形成產品, 走上市場。
(3) 廣大養殖戶和經營者對青貯飼料的價值認識不足。在西方畜牧業發達的國家, 作物秸稈青貯的轉化率已經達到90%, 這是因為他們已經充分認識到了青貯飼料的各種價值, 而且通過生產實踐已經獲得了充盈的經濟效益。中國的廣大養殖戶還迷戀于加工飼料的價值, 反而對自然的飼料價值不屑一顧, 其實是舍本逐末。作為畜牧業市場的經營者, 還沒有認識到青貯飼料的市場價值, 沒有看到田地里遍地皆是, 尚未發現廢棄的農作物秸稈蘊藏的巨大商機。
(4) 青貯飼料的新技術應用不廣泛。現階段的青貯飼料工作還是沿用傳統的青貯方式, 由于青貯量不大, 生產商不愿意投入資金來增加新的技術, 飼料品質得不到進一步的提高, 生產商也就體會不到新技術制作飼料帶來的養殖效益。從青飼料收割機市場微觀環境看, 也存在一些利空因素, 突出表現在以下幾點。首先, 糧價下行, 種糧積極性受挫, 對拖拉機需求產生較大影響。2019 年, 糧價低位運行直接導致兩個結果: 購買力下降, 價格敏感度提高。拖拉機市場呈現多年未有的“奇觀”: 中拖跌幅小于大拖, 小牌跌幅小于知名大牌。其次, 更新周期延長。因收入下降, 對當今青飼料收割機市場的主要驅動力的更新需求形成直接打擊, 更新周期延長。最后, 黃貯市場快速發展以及近年青飼料收割機農機市場不斷沖高形成的“高地”, 對2019 年的市場增幅將產生一定的影響。基于以上分析, 我們判斷青飼料收割機市場近年不會出現爆發式增長的局面, 或將保持穩健發展的特點。預計2019 年銷量將達到5000 臺上下, 同比增長10%以上。插秧機市場: 市場盤整, 波瀾不驚回溯幾十年的發展歷程, 我國插秧機市場自2004 年在農機補貼驅動下才進入發展的快車道, 但多以手扶式插秧機為主, 作業效率較低, 直接影響我國水稻的機械種植水平, 而南方以及分布較為零星的水稻種植區域依然延續著古老的人工插秧模式。隨著近年我國農村土地流轉、勞動力轉移、規模化經營、人工成本高企等因素的快速發展, 提高水稻機械種植水平成為水稻主產區政府的工作重點, 插秧機市場也隨之上升為戰略性市場, 迎來發展的春天。我國插秧機市場在經歷了2015 年以來的三年增長后, 2018 年其增長的腳步戛然而止。2019 年,插秧機市場或將觸底反彈, 但反彈力度有限, 更傾向于恢復性增長, 預計2019 年全年銷量在7 萬余臺, 同比增幅在6% ~10%。從插秧機市場產品需求分析, 或將呈現以下幾個趨勢。第一, 小型化。譬如2 行插秧機, 主要滿足南方丘陵山區的小地塊的需求。我國水稻種植區域既有大面積的北方, 也有小地塊的南方。近年, 我國北方和蘇皖區域市場發展較快, 而“兩湖” “兩廣”和云、貴、川、贛等水稻主產區水稻機插水平很低, 其中一個重要原因就是沒有適合的機械, 這就決定了未來市場增長點很大一部分來自這些區域, 對應的適應丘陵山區的小型插秧機或將成為插秧機市場的重要支撐和新的增長點。第二, 大型化、高速化。土地流轉將徹底顛覆農村傳統的種植模式, 農村組織結構也將出現巨大變化, 伴隨農村新型群體組織的崛起, 規模化、集約化種植將成為我國農村未來發展的必然歸宿, 受此影響, 插秧機市場需求的大型、高速時代也將到來。這種狀況尤其在東北、黃淮海地區開始出現。第三, 智能化。未來將出現無人駕駛插秧機, 隨著勞動力成本的不斷攀升, 機械插秧也存在減員增效的問題, 而解決這個問題的一個很重要途徑就是研發推出無人駕駛插秧機, 可以達到節省勞動力的目的。第四, 舒適化。插秧機產品的舒適化程度將成為未來插秧機市場的重要賣點, 隨著消費者年輕化、專業化, 他們追求舒適的愿望也會變得越發強烈, 未來企業之間的競爭將聚焦于產品的舒適化。第五, 從產品發展方向看, 缽毯結合的插秧機較為適合當今的市場需求, 它綜合了缽苗和毯苗兩者的優點, 兼顧了效率和性價比, 受到用戶歡迎。有些企業研發推出缽苗插秧機, 其產品優勢十分突出, 但作業效率低, 加之設備比較復雜、價格昂貴等缺點也十分突出, 市場推廣舉步維艱。烘干機市場: 觸底反彈, 穩中有進烘干機市場經歷了2018 年斷崖式下滑, 已經觸底。2019 年或將呈現觸底反彈, 穩中有進的發展特點。預計全年銷量1. 1 萬臺, 同比增幅在10%左右。從利好因素分析, 第一, 烘干率低, 尤其是玉米、小麥烘干率更低, 市場剛性需求強勁; 第二,補貼政策驅動, 2019 年農機補貼政策依然會成為市場基本支撐; 第三, 新市場的拉動, 譬如水稻主產區的“兩湖” 區域, 烘干率依然偏低, 市場或將呈現增長; 第四, 2018 年市場大幅度下滑, 形成“洼地”; 第五, 服務中心建立、糧食運營商崛起。2017 年10 月國家糧食和物資儲備局發布《糧食產后服務中心服務要點(試行)》, 國家糧食和物資儲備局聯合國家財政部下撥300 億元人民幣支持糧食產后服務中心建設, 國家財政補貼60%支持現代化糧食烘干中心的建設。同時近年糧食運營商的崛起, 對市場起到了強大的支撐作用。從利空因素分析, 第一, 市場發展不均衡, 玉米、小麥以及經濟作物的烘干機市場未啟動; 第二,市場惡性價格競爭, 產品品質下降, 影響市場需求; 第三, 糧食加工和流通行業資金緊張, 用戶保守發展, 購買意愿自然下降; 第四, 糧價下行, 購買力下降。植保機市場: 剛性需求下降, 市場穩中有升植保機市場是一個具有戰略意義的市場, 面臨著良好的發展機遇: 第一, 政策利好。環境趨緊,農機補貼等政策將成為驅動市場發展的強勁動力。第二, 剛性需求強大。我國植保機市場正處于更新高峰期, 發展空間大。2017 年機動噴霧機保有量高達62 萬臺, 國內有超過9500 萬臺背負式噴霧器。隨著農村勞動力急劇下降和土地流轉加速, 市場將加速淘汰這些背負式噴霧器。第三, 高端植保機市場剛剛起步, 剛性需求強勁。第四, 植保機市場自2015 年開始啟動, 近年雖然增幅趨緩, 但內生驅動力依然強勁。第五, 家庭農場、農業合作社、農機大戶等的崛起以及專業農業服務業的快速發展, 為植保機市場提供了強大的發展后勁。同時, 2019 年也面臨著諸多利空因素。第一, 糧價下行, 購買力下降; 第二, 近年市場高速增長, 形成需求“高地”; 第三, 基于利好、利空兩方面因素, 預計近年市場進入盤整期, 穩健增長或將成為主旋律。預計2019 年全年銷量在7 萬多臺, 同比增長10%上下。采棉機市場: 反彈未終結, 增幅趨緩2018 年農機市場最大亮點莫過于采棉機的銷量驟然暴增。統計顯示, 截至11 月底, 全國累計銷售各種型號的采棉機800 余臺, 其中, 新疆市場銷量達到790 余臺, 同比大幅度攀升80% 以上, 出現市場供不應求、一機難求的局面。2019 年, 采棉機市場依然面臨著良好的發展環境。第一, 我國棉花機采水平很低, 剛性需求強勁。統計顯示, 新疆是全國棉花種植面積最大的地區, 全國棉花播種面積5000 余萬畝中, 新疆占70%。2016 年, 采棉機保有量僅為3600 臺, 機采率不過26%, 理論需求量為8000 余臺, 剛性需求強勁。第二, 近年來, 棉花價格低迷, 形成市場需求“洼地”。第三, 更新進入高峰期。市場調查顯示,新疆存量部分, 采棉機老化, 很多為進口的二手機, 更新成為驅動市場增長的重要動力。第四, 采棉機市場與棉花的價格、產量、質量、庫存以及國外進口棉花的數量息息相關。當前鮮貨市場中棉花每斤9. 5 元左右, 大多數地區每噸價格在1. 6 萬~1. 65 萬元波動。較之往年出現良好增長, 采棉機用戶預期良好, 推動了市場增長。第五, 也是最關鍵的原因, 投資回報率高。市場調查顯示, 采棉機市場需求的95%以上均為投資性需求, 用戶一年即可收回投資成本, 高回報率成為刺激市場的主要驅動力。以上利好因素在2019 年并沒有消失。基于此, 我們預計2019 年采棉機市場需求量或將在900 臺左右, 同比增長10%上下。畜牧機械市場: 進入機遇期, 穩健增長我國畜牧機械市場在各種因素共同作用下, 進入發展機遇期。環境。天然草原、人工種草和農作物秸稈等飼草料資源豐富, 據測算, 可利用資源至少可滿足5000 萬噸牛奶、800 萬噸牛肉和500 萬噸羊肉的生產需求, 為草食畜牧業發展提供了廣闊的發展空間。
目 錄
第一部分 綜述篇
順勢而為, 破局存量主導下的農機市場 …………………………………………………………………… 3
2018—2019 年農機市場發展環境 …………………………………………………………………………… 9
2018 年農機市場十大關鍵詞 ……………………………………………………………………………… 16
2018—2019 年農機流通行業的回顧與展望 ……………………………………………………………… 22
第二部分 專題篇
2018 年黑龍江省農機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………… 31
2018 年辣椒除柄機械市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………… 39
2018 年插秧機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………………… 43
2018 年采棉機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………………… 55
2018 年畜牧機械市場回顧與2019 年展望 ………………………………………………………………… 61
2018 年輪式自走谷物聯合收割機市場回顧與2019 年展望 ……………………………………………… 67
2018 年履帶式自走谷物聯合收割機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………… 74
2018 年噴霧機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………………… 81
2018 年青飼料收割機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………… 87
2018 年拖拉機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………………… 93
2018 年玉米聯合收割機市場回顧與2019 年展望 ……………………………………………………… 105
2018 年多缸柴油機市場回顧與2019 年展望 …………………………………………………………… 114
2018 年馬鈴薯收割機市場回顧與2019 年展望 ………………………………………………………… 146
2018 年青貯飼料收割機市場回顧與2019 年展望 ……………………………………………………… 153
2018 年低速汽車市場回顧與2019 年展望 ……………………………………………………………… 160
2018 年糧食烘干設備市場回顧與2019 年展望 ………………………………………………………… 174
2018 年打捆機市場回顧與2019 年展望 ………………………………………………………………… 182
·1·
第三部分 企業篇
道依茨法爾機械有限公司 ………………………………………………………………………………… 195
北京德邦大為科技股份有限公司 ………………………………………………………………………… 197
久保田農業機械 (蘇州) 有限公司 ……………………………………………………………………… 198
山東巨明機械有限公司 …………………………………………………………………………………… 199
石家莊美迪機械有限公司 ………………………………………………………………………………… 200
中機美諾科技股份有限公司 ……………………………………………………………………………… 201
新疆天農農機股份有限公司 ……………………………………………………………………………… 203
山東五征集團 ……………………………………………………………………………………………… 205
勇猛機械股份有限公司 …………………………………………………………………………………… 206
洋馬農機 (中國) 有限公司 ……………………………………………………………………………… 207
第四部分 數據篇
2018 年主要農機產品產量匯總表 ………………………………………………………………………… 211
2018 年農機工業企業主要經濟指標一覽表 ……………………………………………………………… 212
2018 年農機工業出口交貨值匯總表 ……………………………………………………………………… 212
2005—2018 年五大類農業機械保有量走勢 ……………………………………………………………… 213
2001—2018 年農業機械化水平發展趨勢 ………………………………………………………………… 302
2001—2018 年全國機械化水平前十名發展趨勢 ………………………………………………………… 317
新書資訊