《理財經理基礎與實務》是理財經理（FM）資格認證考試的指定培訓用書，共分14章。在前7章中，本書從宏觀視角出發，講解了個人理財概論、宏觀經濟基礎、貨幣的時間價值、理財目標管理、家庭財務管理、理財與法律和家庭稅務籌劃等內容；在后7章中，本書立足微觀視角，分別論述了職業規劃與員工福利、居住規劃、婚姻及子女教育金規劃、退休規劃與遺產規劃、投資規劃、風險管理以及綜合理財規劃等內容。本書內容詳實、結構嚴整、論述透徹，且配有豐富的圖表和案例，能夠讓有志于成為理財經理的人士快速掌握備考重點，輕松通過理財經理考試，獲得理財經理（FM）證書及認證。
本書適合備考理財經理（FM）資格認證考試的讀者以及希望掌握一定的理財知識、擁有基本的理財技能的讀者參考。
第一章 個人理財概論
第一節 理財的定義與范圍
第二節 理財規劃的框架與流程
第三節 理財哲學與行為特性
第四節 理財信息咨詢
第五節 理財經理的職業概況、職業道德與執業準則
第二章 宏觀經濟基礎
第一節 宏觀經濟的基本概念
第二節 宏觀經濟分析框架
第三節 貨幣政策與財政政策
第四節 宏觀經濟狀況與投資工具選擇
第五節 消費理論與滿足曲線
第三章 貨幣的時間價值
第一節 貨幣時間價值的原理
第二節 利用手機APP計算貨幣時間價值
第三節 EXCEL電子表格的財務函數運用
第四章 理財目標管理
第一節 家庭生命周期與生涯規劃
第二節 目標需求層次
第三節 理財目標管理的方法
第五章 家庭財務管理
第一節 家庭財務報表編制
第二節 家庭現金流管理
第三節 家庭信用與負債管理
第六章 理財與法律
第一節 與理財有關的基本法律知識
第二節 金融法規
第三節 委托理財與理財監管
第七章 家庭稅務籌劃
第一節 我國稅收制度簡介
第二節 個人所得稅的稅法規定
第三節 個人所得稅的籌劃
第八章 職業規劃與員工福利
第一節 事業規劃
第二節 創業規劃
第三節 員工福利計劃
第九章 居住規劃
第一節 居住規劃的重要性與流程
第二節 購房與換房規劃
第三節 我國的房產制度
第四節 房貸規劃
第五節 移民規劃
第十章 婚姻及子女教育金規劃
第一節 婚姻規劃
第二節 子女教育金規劃
第三節 離婚事件
第十一章 退休規劃與遺產規劃
第一節 退休規劃基礎知識
第二節 退休規劃實務操作
第三節 遺產規劃基礎知識
第四節 遺產規劃實務操作
第十二章 投資規劃
第一節 識別各種投資工具的特性
第二節 家庭資產配置策略
第三節 家庭投資管理的方法
第十三章 風險管理
第一節 風險衡量與保險原理
第二節 人身風險的保額需求
第三節 保險產品的種類與特性
第四節 人生保險規劃
第十四章 綜合理財規劃
第一節 規劃前的溝通與分析
第二節 資產配置與目標可行性案例分析
第三節 特定人群的理財規劃重點
第四節 針對特殊理財目標的規劃
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