《保險(xiǎn)營銷實(shí)務(wù)技能訓(xùn)練》由既具有精深理論知識(shí)，又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的一線教師組織編寫。全書以金融保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)崗位職責(zé)和任務(wù)要求為基準(zhǔn)，采用項(xiàng)目式、模塊化的訓(xùn)練課程設(shè)計(jì)，對保險(xiǎn)營銷過程中的各項(xiàng)專業(yè)操作技能進(jìn)行細(xì)化分解，并結(jié)合相關(guān)理論知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行展開，重點(diǎn)強(qiáng)化專業(yè)技能的培養(yǎng)與訓(xùn)練。以保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)實(shí)案例為模板，以保險(xiǎn)公司管理過程及單證為工具，不僅可作為本專科教學(xué)用書，也可作為保險(xiǎn)從業(yè)人員的培訓(xùn)手冊。
《保險(xiǎn)營銷實(shí)務(wù)技能訓(xùn)練》以高等院校的保險(xiǎn)類、經(jīng)濟(jì)類、營銷類、金融類專業(yè)的大專與本科層次的學(xué)生，及各大保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介公司、咨詢公司、銀行與其他金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)員工為對象
前言
隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平普遍提高、城市化進(jìn)程加快及人口老齡化、家庭小型化的快速發(fā)展，人們對保險(xiǎn)的需求越來越大。與之相適應(yīng)，許多高等院校都開設(shè)了相關(guān)的專業(yè)及課程，各大保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)、咨詢公司及相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也開設(shè)了保險(xiǎn)營銷與技能培訓(xùn)課程，教材和培訓(xùn)資料也很多，但相關(guān)的實(shí)訓(xùn)或技能培訓(xùn)配套教材卻很少，致使許多高等院校（尤其是高職院校）和保險(xiǎn)公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在教授和培訓(xùn)保險(xiǎn)營銷類課程時(shí)找不到實(shí)用的指導(dǎo)手冊或操作演練工具。
基于此，我們謹(jǐn)慎選取了既具有豐富的高等教學(xué)與成人培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，又在保險(xiǎn)公司一線進(jìn)行過較長時(shí)間掛職鍛煉的優(yōu)秀教師，組成精干的編寫團(tuán)隊(duì)，以金融保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)崗位職責(zé)和任務(wù)要求為基準(zhǔn)，參照國內(nèi)目前已出版的相關(guān)保險(xiǎn)營銷類精品教材與相關(guān)培訓(xùn)資料，編寫了本書。全書有兩大特色。
1．扎實(shí)的編寫基礎(chǔ)
本書作者均為保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院的一線教師。保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院早在2002年就開設(shè)了營銷與策劃（保險(xiǎn)）專業(yè)，并于2007年入圍湖南省職業(yè)教育“十一五”省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，2009年順利通過省級(jí)精品專業(yè)檢查驗(yàn)收，并在2009年年底的省級(jí)專業(yè)建設(shè)評估中被評為優(yōu)秀等級(jí)。作為保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院的“龍頭”精品專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，營銷與策劃（保險(xiǎn)）專業(yè)在多年教學(xué)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)上，進(jìn)行了一系列的教研教改和教學(xué)創(chuàng)新，通過加大投入基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)力度、積極推動(dòng)師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化、加強(qiáng)學(xué)生職業(yè)技能培養(yǎng)力度、進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等措施，真正實(shí)現(xiàn)了理論與實(shí)務(wù)緊密結(jié)合、畢業(yè)生實(shí)現(xiàn)“零距離”上崗的人才培養(yǎng)目標(biāo)，為我國保險(xiǎn)行業(yè)培養(yǎng)和輸送了大量高素質(zhì)、高技能的保險(xiǎn)營銷與策劃類專業(yè)人才，并培養(yǎng)了一支具備較強(qiáng)實(shí)力的保險(xiǎn)營銷師資團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)于2008年被評為湖南省高等職業(yè)教育省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)（湘教通[2008]243號(hào)）。該專業(yè)的教學(xué)改革實(shí)踐成果曾榮獲湖南省高等教育省級(jí)教學(xué)成果三等獎(jiǎng)（湘教通[2009]151號(hào)），并擁有湖南省職業(yè)教育“十一五”省級(jí)重點(diǎn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地——保險(xiǎn)實(shí)務(wù)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地（2007年）。上述扎實(shí)的編寫基礎(chǔ)確保了本書優(yōu)秀的編寫水平。
2．創(chuàng)新的編寫思路
充分體現(xiàn)任務(wù)驅(qū)動(dòng)式教學(xué)與培訓(xùn)模式：采用項(xiàng)目式、模塊化的訓(xùn)練課程設(shè)計(jì)，突出實(shí)際操作，強(qiáng)化動(dòng)手能力，融知識(shí)性與趣味性于一體，真正做到做中學(xué)，學(xué)中做。
突出實(shí)務(wù)性：與保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際緊密結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)案例作為模板，以公司單證及管理為工具，突出實(shí)際應(yīng)用，具備現(xiàn)實(shí)應(yīng)用價(jià)值。
體系完善，兼顧各方：所選用模塊有的放矢，重點(diǎn)突出，可以整體采用，進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練；也可選取其中數(shù)個(gè)訓(xùn)練項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際操作，靈活性強(qiáng)，可滿足不同讀者的需要。
本書由周燦、常偉主編，張環(huán)宇、左小川副主編，其他參加編寫的老師有胡光林、李立、王君、薛恒、謝雋、李玉菲、黃新愛、肖力、劉芳。具體分工為訓(xùn)練項(xiàng)目：1、13由胡光林編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目2由李立編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目3由張環(huán)宇編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目4由王君、薛恒、謝雋編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目5由李玉菲、薛恒、謝雋編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目6由常偉、張環(huán)宇編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目7、9、10由黃新愛編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目8由左小川、肖力編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目10由常偉編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目11由周燦編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目12由謝汀芬編寫，訓(xùn)練項(xiàng)目14由劉芳編寫。全書由周燦、常偉組織編寫與統(tǒng)稿，并由朱甘寧、肖舉萍主審。在本書編寫過程中，保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院的朱甘寧黨委書記、丁孜山教授、肖舉萍教授、夏雪芬教授、賀豐教授和中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司株洲公司付曉琴總經(jīng)理等為本書的編寫思路和材料組織提供了寶貴的資料和建議。全書參考了大量國內(nèi)相關(guān)著作等資料，在此一并表示衷心感謝！
本書既可作為普通院校保險(xiǎn)類、營銷類專業(yè)的實(shí)訓(xùn)教材，又可作為各大保險(xiǎn)公司、中介公司、金融機(jī)構(gòu)、咨詢公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等的保險(xiǎn)類、營銷類崗位的培訓(xùn)手冊。
由于時(shí)間倉促，作者水平有限，書中錯(cuò)誤與疏漏之處在所難免，懇請各位專家與讀者批評指正。
編者
訓(xùn)練項(xiàng)目1 布置職場
訓(xùn)練項(xiàng)目2 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)1 個(gè)人與家庭風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
任務(wù)2 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
訓(xùn)練項(xiàng)目3 分析保險(xiǎn)產(chǎn)品
訓(xùn)練項(xiàng)目4 掌握承保業(yè)務(wù)流程
任務(wù)1 企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的承保與核保
任務(wù)2 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的承保與核保
任務(wù)3 人身保險(xiǎn)的承保與核保
訓(xùn)練項(xiàng)目5 掌握理賠業(yè)務(wù)流程
任務(wù)1 企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的理賠介紹
任務(wù)2 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的理賠介紹
任務(wù)3 人身保險(xiǎn)的理賠介紹
訓(xùn)練項(xiàng)目6 掌握保險(xiǎn)專業(yè)推銷技能
任務(wù)1 準(zhǔn)客戶開發(fā)
任務(wù)2 客戶需求分析
任務(wù)3 保險(xiǎn)計(jì)劃書的設(shè)計(jì)與制作
任務(wù)4 約訪客戶
任務(wù)5 銷售面談
任務(wù)6 保險(xiǎn)銷售促成和轉(zhuǎn)介紹
訓(xùn)練項(xiàng)目7 進(jìn)行業(yè)務(wù)策劃與推動(dòng)
訓(xùn)練項(xiàng)目8 會(huì)議經(jīng)營
任務(wù)1 保險(xiǎn)公司晨會(huì)
任務(wù)2 保險(xiǎn)公司產(chǎn)品說明會(huì)
任務(wù)3 保險(xiǎn)公司創(chuàng)業(yè)說明會(huì)
訓(xùn)練項(xiàng)目9 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員基本管理辦法
訓(xùn)練項(xiàng)目10 發(fā)展輔導(dǎo)保險(xiǎn)營銷團(tuán)隊(duì)
訓(xùn)練項(xiàng)目11 KPI指標(biāo)的分析與應(yīng)用
訓(xùn)練項(xiàng)目12 開發(fā)與實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目
任務(wù)1 培訓(xùn)課程需求分析
任務(wù)2 制定培訓(xùn)課程
任務(wù)3 培訓(xùn)課程的實(shí)施
任務(wù)4 培訓(xùn)效果評估
訓(xùn)練項(xiàng)目13 掌握課堂授課技巧
訓(xùn)練項(xiàng)目14 用PowerPoint軟件設(shè)計(jì)講師課件
參考文獻(xiàn)
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