《醫學現場調查技術（案例版）》共十二章：現場調查技術概述、醫學現場抽樣調查設計技術、醫學現場調查中的流行病學研究方法、醫學現場定性研究技術、醫學現場調查特殊資料收集方法、醫學調查問卷的數據管理、現場調查資料缺失值彌補方法、現場調查定量資料的基本統計方法、現場調查定性資料的基本統計方法、醫學現場調查多因素多元統計方法、現場調查問卷的信度和效度分析、醫學現場調查研究論文及研究報告的撰寫方法。《醫學現場調查技術（案例版）》的附錄部分，精選常用的調查問卷可供讀者選用，既有國際常模的問卷，又有結合專業特點的自己設計的問卷，還有網上的調查問卷。
適讀人群 ：《醫學現場調查技術（案例版）》內容豐富、新穎、實用性很強，可作為醫學院校學生學習調查設計課程的教材、醫學領域的科研工作者開展調查研究的全程服務指導書，也可作為社會、心理、市場與營銷等領域進行調查分析研究的實用參考書，同時對側重了解EpiData和SPSS統計軟件的讀者，也有較大的參考價值。
國際接軌、國內獨創：引進國外先進的教學模式，將真實、典型案例與理論教學相結合，引領醫學教育教材發展趨勢
理念先進、模式創新：體現當代教育、教學和課程改革的精神和研究成果，強調學科間的聯系，強調理論與實踐的結合
突出實用、引導就業：配套教育部教學大綱，緊跟研究生入學考試和國家公共衛生執業醫師資格考試案例分析的命題方向，為未來職業生涯打下堅實基礎
品質優良、價位適中：設計精美、圖文并茂、煥然一新的預防醫學類系列教材
定位明確、服務教學：供預防醫學類、衛生管理類、臨床醫學類，基礎醫學類、護理學、口腔醫學等專業使用
數字配套、立體教學：配套出版實驗教材及筆記與復習考試指南，實現數字化升級，服務教師教學和學生學習備考
現場調查技術是國際上通用的科學研究的主要方法之一。現場調查可以得到有實際意義的資料，且樣本量相對較大，對其進行適當的統計分析可以得到科學、有意義的結論。因此，在醫學、社會科學、市場與營銷等多個領域都采用調查技術進行科學研究。
目前對于調查技術方面的教材和專著較少，尤其是以案例為主線，如何系統地完成從實際的現場調查選題、調查設計、定性和定量資料的收集方法、統計學分析，以及現場調查報告的撰寫方法介紹完整過程的書籍很難找到。而在實際有關調查研究方面的科研項目中，研究者缺乏可參考的書籍，研究生缺少講授這方面課程的教材及參考書。所以，本人于2005年組織一線從事過調查研究項目的教學人員編寫了由人民軍醫出版社出版的《實用醫學調查分析技術》，并于2014年6月再版。許多讀者反映這兩版教材簡明通俗、非常實用，本次案例版教材繼續原有書中數據管理與數據分析中體現的優勢，基本統計方法采用SPSS統計軟件非編程實現，并著重體現案例在教學過程中的引導作用。
案例版編寫以實用和可操作性強為主要原則：首先，每章由案例開始，通過提出問題和分析問題，引導讀者逐步掌握現場調查的基本理論和實踐方法。教材在理論部分簡明扼要，實踐部分則注重了應用和操作，所有例題操作的實現均使用SPSS18.0（英文版）軟件來實現，數據管理軟件采用Epidata3.1，更易于理解、可操作性強。其次，在內容方面緊跟統計學最新進展，增加了多水平模型、層次結構混合模型、數據結構方差模型等多種較新的統計學方法。最后，所有例題原始數據均可在網頁http：//www.ccmu.edu.cn/arU2012/5/17/art_6601_35790.html下載。
本書共十二章：現場調查技術概述、醫學現場抽樣調查設計技術、醫學現場調查中的流行病學研究方法、醫學現場定性研究技術、醫學現場調查特殊資料收集方法、醫學調查問卷的數據管理、現場調查資料缺失值彌補方法、現場調查定量資料的基本統計方法、現場調查定性資料的基本統計方法、醫學現場調查多因素多元統計方法、現場調查問卷的信度和效度分析、醫學現場調查研究論文及研究報告的撰寫方法。本書的附錄部分，精選了常用的調查問卷可供讀者選用，其中既包括國際常模的問卷，又有結合專業特點改進的問卷，還有在網上進行填寫的調查問卷。本書綜合了開展醫學現場調查可能用到的各種調查技術和方法，綜合流行病學設計、醫學統計學、SPSS和Epidata操作方法等方面的知識。本書的特點是突出了案例的應用，主要具有以下特點：第一，教材內容結合案例更加易于理解、深入淺出。本書每章大多以案例開頭，在各節中穿插案例的講解，引導讀者從實際的現場調查問題出發，掌握所介紹的各種調查技術，讀者能夠更為明確和清晰地理解從現場調查的選題到調查設計，從定性和定量資料的收集方法到統計學分析，以及現場調查報告撰寫方法介紹的全過程體系。第二，可操作性強、易于掌握。在統計分析的介紹中，教材更加側重應用性而非理論知識，均配有操作軟件的截圖，讀者可以模仿教材中的步驟快速掌握。
在案例版教材即將問世之際，要感謝首都醫科大學各級領導、教務處對本書出版工作給予的關心和大力支持；感謝來自15個院校23位編委所付出的艱辛勞動；感謝首都醫科大學流行病與衛生統計學系各位同仁對本書提出的許多很好的建議；感謝科學出版社的王超編輯對本書的重視；感謝兄弟單位的羅天娥（山西醫科大學）、羅麗莎（武漢大學）、李欣欣（山西醫科大學）參加本書編寫；另外也要感謝我可愛的研究生：田思佳、胥芹、劉相佟、李海彬、孫揚、黃芳芳、馬圓等，對本書進行的審核、復核、校對；還要感謝我的家人對我的理解和支持！
案例版教材力求在現場調查中所涉及的技術知識的深度、廣度上有進一步的拓展，通過案例的運用使教材更易于理解和指導實際操作。但限于我們的學識和精力，本書的缺點在所難免，懇請廣大讀者批評指正，并可將意見發到guoxiuh@ccmu.edu.cn，再次感謝大家！
郭秀花
2016年6月于北京
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目錄
第一章現場調查技術概述1
第一節現場調查的目的和原則2
第二節現場調查中的基本概念3
第三節現場調查的種類與方法5
第四節調查研究的選題9
第五節現場調查的實施步驟與質量控制11
第六節現場調查技術的挑戰與展望15
第二章醫學現場抽樣調查設計技術16
第一節調查抽樣方法17
第二節抽樣調查問卷的類型和結構33
第三節調查問卷設計程序與設計技巧36
第四節現場抽樣調查的實施及質量控制40
第五節現場抽樣調查中樣本含量的估計45
第六節檢驗效能估計的概述54
第三章醫學現場調查中的流行病學研究方法55
第一節橫斷面研究55
第二節病例對照研究61
第三節隊列研究70
第四節臨床試驗研究76
第五節社區干預性研究79
第四章醫學現場定性研究技術81
第一節現場觀察法81
第二節個人深入訪談85
第三節專題小組訪談89
第四節特爾菲法93
第五章醫學現場調查特殊資料收集方法100
第一節快速評估方法100
第二節敏感問題調查技術105
第三節常用隨機應答技術的設計與實施107
第四節基于網絡的調查方法113
第五節暴發調查120
第六章醫學調查問卷的數據管理132
第一節EpiData數據庫結構的建立和數據錄入133
第二節EpiData現場調查問卷輸入數據核查143
第三節EpiData數據庫的管理與維護154
第四節SPSS統計軟件實現數據管理方法164
第五節人工智能化數據管理簡介174
第七章現場調查資料缺失值彌補方法176
第一節單一定性數據插補方法178
第二節單一定量數據插補方法183
第三節多個變量缺失值插補方法186
第八章現場調查定量資料的基本統計分析199
第一節定量資料的統計描述199
第二節配對定量資料的比較206
第三節兩獨立樣本定量資料的假設檢驗212
第四節多組定量資料的假設檢驗222
第五節協方差分析237
第九章現場調查定性資料的基本統計分析248
第一節定性資料的統計描述249
第二節兩組定性資料的假設檢驗250
第三節多組定性資料的假設檢驗263
第十章常用的多元統計分析方法270
第一節多重線性回歸分析271
第二節Logistic回歸分析277
第三節對應分析283
第四節輪廓分析288
第五節生存分析294
第六節層次結構數據的混合效應模型305
第七節數據結構方程模型318
第十一章現場調查量表的編制與評價330
第一節量表的編制330
第二節量表的漢化345
第三節現場調查量表的信度分析347
第四節調查問卷的效度分析356
第十二章醫學現場調查研究論文及研究報告的撰寫方法366
第一節醫學文獻檢索366
第二節醫學現場調查研究論文的撰寫方法374
第三節調查研究報告的撰寫385
第四節醫學現場調查研究的倫理406
參考文獻410
附錄現場調查樣本量估算用表414
中英文對照表422
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第一章 現場調查技術概述
【例1-1】 為了了解農村老年人群口腔健康保健知識及口腔衛生行為現狀，為農村老年人口腔疾病的綜合防治提供基礎資料，某市疾控中心隨機抽取1200位60歲以上老人作為調查對象，進行問卷調查和口腔檢查。
【問題1-1】 針對例1-1資料，請回答以下問題：
1. 該研究采用了什么方法？
2. 上述調查可采取何種抽樣方法？
3. 在實施過程中需要遵循哪些原則？
4. 具體的實施步驟有哪些？
【分析1-1】
1. 根據例1-1資料提供的背景信息，可以看出該研究采用了現場調查方法，具體為現場調查方法中的問卷法，即到研究現場用事先設計好的問卷來收集資料，并進行資料分析。
2. 可采取多階段隨機分層抽樣方法，即按照經濟水平將某市分為好、中、差三層，每層隨機抽取一個縣，在所抽取的縣中隨即抽取2個鄉鎮，再從抽中的鄉鎮中隨機抽取2個村，從每村中隨機抽取100位60歲以上老年人作為調查對象。
3. 為了確保研究的順利進行，在實施過程中應該嚴格遵循客觀、科學、效益、群眾、倫理等原則。
4. 實施步驟分為調查前的設計準備、調查中的實施過程和調查后的數據處理三個階段。調查前設計準備階段包括問卷設計、調查人員組織與培訓等；實施過程階段包括做好宣傳工作，發放、填寫、回收調查問卷；調查后數據處理階段包括調查表的保存、審核、錄入、清理、分析等。
研究一般分為調查和實驗兩大類，例1-1是一個現場調查的例子。本書主要介紹調查研究的相關技術。調查（survey）是指通過使用明確的概念、方法，并依據一定程序，利用專門設計的調查工具，從一個總體全部或部分單元中收集感興趣數據，并將這些數據整理清洗、統計分析形成信息或知識，呈現調查報告或研究論文的有關活動。調查是一種有策劃、有方法、有程序的活動，其結果有助于科學決策。
現場調查（field survey）是調查研究的最常見、最重要方式之一，它是指到研究現場用事先設計好的問卷或量表以口頭或（和）書面提問及直接觀察的方式來收集資料，并進行資料分析的一種研究方法，目前廣泛應用于醫學、社會學、教育學等領域。醫學現場調查（medical field survey）是現場調查方法在醫學研究領域的理論實踐。無論是傳統的定量研究方法，還是常用的定性研究方法，在收集有關疾病、健康資料時都會不同程度地采用現場調查研究來獲取資料。因此，掌握現場調查的理論與方法是醫藥衛生領域人員必不可少的一項基本功。
早期現場調查大多以行政統計調查為主，例如，古中國和古埃及以課稅和征兵為目的進行人口統計調查，17世紀法國社會概況普查、法國制造業調查和不定期人口狀況調查等。19世紀至20世紀初，現場調查逐漸從行政統計調查領域擴大到社會生活調查領域，例如，1890年美國社會學家芮斯對美國紐約貧民窟進行大量調查后，寫出了《向貧民窟開戰》一書，反映了美國工人階級生活條件的惡劣情況。從20世紀20年代開始，現場調查進入了一個新的發展時期，在原有基礎上，現場調查擴展到了政治學、管理學、人口學、教育學、醫學、大眾傳播學等科學領域。目前調查方法不斷完善、日益成熟，無論是抽樣技術、測量技術、問卷設計技術、量表制作技術，還是統計分析技術、計算機應用技術等，都朝著科學化和精密化方向發展。
第一節 現場調查的目的和原則
【例1-2】 為了了解65 歲以上老年人群高血壓的患病現狀及患者對高血壓的認知程度，為老年人群高血壓的防治工作提供基礎資料，某市疾控中心隨機抽取部分社區65 歲以上老年人群開展調查，通過現場測量血壓，發放、填寫、回收調查問卷等環節收集資料，并對相關資料進行整理清洗、統計分析，得出結論。
【問題1-2】 針對例1-2 資料，請回答以下問題：
1. 該現場調查研究中應遵循哪些原則？
2. 現場調查的目的有哪些？
【分析1-2】
1. 為了確保現場調查順利進行，且調查結果準確、可靠，需要嚴格遵循客觀、科學、效益、群眾、倫理等原則。
2. 現場調查的目的有探索疾病病因、評價衛生服務需求及質量、制定衛生標準及法規，以及進行其他科學相關活動。
醫學是研究人體及其疾病的科學，其任務在于揭示人體生命本質和疾病產生機制，認識健康和疾病互相轉化的規律，并按此規律對疾病進行科學的預防、控制及治療。為了完成上述任務，需要使用各種研究方法，其中應用較多的方法之一就是現場調查研究，本節主要介紹醫學現場調查的目的和原則。
一、現場調查的目的
不同研究領域有不同的調查目的。具體就醫學現場調查而言也有很多目的，主要的醫學調查目的總結如下：
1. 探索疾病病因 對于病因不明的疾病，人們需要通過醫學現場調查研究來描述疾病在人間、時間、空間的三間流行病學分布，從而發現高危人群，通過疾病在不同時空的分布，建立病因假設，尋找病因線索及危險因素，為進一步實驗驗證研究及疾病防控提供科學依據。例如，對某社區進行成年人高血壓危險因素調查，廣泛收集包括高鈉鹽飲食、緊張刺激程度、超重與肥胖、飲酒、吸煙、體育鍛煉、遺傳因素等資料，分析這些因素在高血壓患者與正常人之間的分布，確定該地區高血壓人群的致病因素，針對性制定合理的防治對策。
2. 評價衛生服務需求及質量 通過調查研究了解不同地區醫療衛生服務機構的人、財、物現狀及發展趨勢，了解當前醫療服務是否滿足服務對象的需求，為合理利用有限衛生資源，進行合理衛生資源配置提供決策依據。例如，通過對醫療衛生機構醫務人員、患者、行政管理部門進行的滿意度調查，評價衛生服務狀況，為醫療改革方案的制定提供借鑒。
3. 制定衛生標準及法規 通過現場調查研究了解生產和生活環境中化學、物理及生物等有害因素的衛生學容許限量值及敏感人群的接觸限值，并制定相關的衛生標準及法律法規，以減少有害因素對人體健康的直接或間接的危害。
4. 進行其他科學相關活動 現場調查還用于其他科學研究領域。例如，通過現場調查了解不同人群的營養供給是否滿足其自身的需要；通過對人群營養標簽的認知調查，了解人群營養認知現狀；通過對人群狂犬疫苗的使用及效果調查，為狂犬病的預防與控制提供科學依據。
二、現場調查的原則
為了現場調查順利進行，且調查結果準確、可靠，需要遵循一定的調查原則：
1. 客觀原則 調查者在調查過程中應該保持客觀的態度去尋求反映事物真實狀態的準確信息，正視事實，不帶任何個人主觀意愿或偏見，也不受任何委托人或管理部門的影響去從事調研活動，保證調查結果能如實反映客觀事實。客觀性原則是調查研究最基本的一條原則。
2. 科學原則 現場調查應當采取科學方法來設計調查方案、定義研究問題、整理分析數據，運用整體觀點全面分析調查對象與有關現象之間的相互關系，從中提取有效的、相關的、準確的、可靠的、有代表性的最新信息。
3. 效益原則 調查研究在實踐過程中必須講求實效性，注意效益問題。在調查開始之前必須做好充分準備工作（如方案制定、人員培訓、預先調查、經費預算等），計劃好人力、財力、物力的使用和控制措施，不斷優化調查過程，以避免不必要的浪費。
4. 群眾原則 在調查研究中堅持相信和依賴群眾，密切聯系群眾，取得他們的信任與協助，同時要善于傾聽群眾建議，不斷了解群眾想法，以誠懇虛心的態度向群眾學習請教，才能獲得大量的第一手資料。
5. 倫理原則 調查研究應遵從倫理標準，在調查研究過程中，調查者要嚴格遵守相關的道德倫理規范，尊重被調查者保護自身隱私的權利，盡可能采取措施保護被調查者，對被調查者的資料保密，將對被調查者身體、精神和人格的影響減至最低。必要時需要與被調查者簽訂“知情同意書”，以確保被調查者的利益不受侵犯。
【知識點1-1】
1. 現場調查需要遵循一定的目的和原則。
2. 現場調查的目的有探索疾病病因、評價衛生服務需求及質量、制定衛生標準及法規及進行其他科學相關活動。
3. 現場調查需遵循客觀、科學、效益、群眾、倫理等原則。
第二節 現場調查中的基本概念
【例1-3】 目前越來越多的中學生患有近視。為了了解某中學學生近視情況，隨機抽取該學校3個班級全部學生作為樣本進行調查，并對調查結果進行統計分析。通過調查了解到某中學學生近視情況較為嚴重，需要加強預防及干預措施。
【問題1-3】 針對例1-3 資料，請回答：
1. 在上述資料中，采用了哪種抽樣方法，總體與樣本分別是什么？
2. 調查過程是否產生抽樣誤差，抽樣誤差有哪些特點？
【分析1-3】
1. 上述資料采用了整群抽樣方法；總體為某中學全部學生，樣本為該學校三個班級的全部學生。
2. 該調查過程會產生抽樣誤差，抽樣誤差有如下特點：①不可避免；②隨機波動；③可以估算。
1. 總體（population） 是指根據調查研究目的確定的、同質的研究對象的全體。它由研究對象中所有性質相同的個體組成，組成總體的各個個體稱作總體單元或觀察單位。總體分為目標總體和抽樣總體，目標總體是指根據研究目標確定的研究對象全體，抽樣總體則是從中抽取樣本的總體。例如，某市兒童生長發育情況的調查中，目標總體是該市所有兒童，但是在實際調查中往往按照不同中、小學校進行抽樣，這時，抽樣總體就是該市所有中、小學校兒童。通常情況下，抽樣總體應該與目標總體完全一致。
總體的統計學指標稱為參數（parameter），常用希臘字母表示。根據樣本量的大小，總體有有限總體和無限總體之分，常用統計分析方法都將其假定為無限總體。
2. 樣本（sample） 是按一定程序從總體中隨機抽取出來的、具有代表性的部分觀察個體。這種從總體中按一定方式選擇或抽取一部分個體的過程稱為抽樣（sampling）。
樣本的統計學指標稱為統計量（statistic），它是相應參數的估計值，常用英文字母或拉丁字母表示。
3. 抽樣框（sampling frame） 又稱為抽樣范圍，是對抽樣總體列出名冊或排序編號，以確定總體的抽樣范圍和結構。它是抽樣調查中必不可少的部分。抽樣框有名錄框、區域框、自然框等不同類型。
4. 抽樣比（sampling ratio） 是指抽選樣本時所抽取的樣本個體數與總體個體數之比。對于抽樣調查來說，樣本的代表性如何、抽樣調查最終推算的估計值真實性如何，首先取決于抽樣比的大小。
5. 抽樣誤差 在抽樣調查中，通常采用樣本來計算統計量，并以統計量對總體的某個特征（參數）進行估計，這兩者之間會產生誤差。因為依據樣本計算出的統計量隨著抽樣的不同而變化，即使觀察完全正確，它和總體參數指標之間也往往存在差異，這種因抽樣產生的樣本指標與總體指標之間偏差，稱為抽樣誤差（sampling error）。抽樣誤差與樣本量有密切關系，樣本量越大，抽樣誤差越小。抽樣誤差越小，說明樣本的代表性越高；反之，樣本的代表性越低。與此同時，抽樣誤差還說明樣本統計量與總體參數的相差范圍，因此，它是總體統計學推斷的基礎。
抽樣誤差有如下特點：①不可避免：盡管抽樣遵循了隨機的原則，但隨機抽樣誤差不可避免。②隨機波動：由于總體均數等參數是唯一確定的，而樣本均數等統計量是隨機變量，因而抽樣誤差也是一個隨機變量。③可以估算：抽樣誤差是統計推斷所固有的，雖然無法避免，但可以運用數學公式計算，常見的抽樣誤差大小的度量值有均數的標準誤、率的標準誤等。
6. 非抽樣誤差（non-sampling error） 是指除抽樣誤差以外的所有誤差。應該說非抽樣誤差的產生貫穿于醫學現場調查的每一個環節，任何一個環節出錯都有可能導致非抽樣誤差的產生。通常所說的控制誤差主要是指控制非抽樣誤差。
引起非抽樣誤差的原因很
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