本書在對客戶管理工作崗位群的典型工作任務分析的基礎上，以工作過程為導向，設計了四個學習情境，每個學習情境包含若干任務，每個任務都按照“資訊-計劃-決策-實施-評價-檢查”的完整過程進行教學內容設計，為了兼顧知識的系統性和客戶關系管理的技能訓練，在教材結構組織上前3個學習情境以案例分析、專項實訓來提升專業技能，第4個學習情境是以金蝶客戶關系管理系統為平臺，按照企業真實的客戶管理工作過程,綜合訓練綜合提升專業技能。
鄭志麗，1967年1月出生，漢族，中共黨員，教授，學校黨委委員。2006年-2011年12月，擔任信息管理系副主任、主任、黨總支書記，2012年--2017年12月擔任財經管理系黨總支書記、主任，2018年1月-2019年8月擔任教務處處長。2012年被評為自治區教學名師，先后獲得自治區教學成果一等獎和二等獎各1項，主持教研課題3項，編寫教材5部，發表論文10余篇。2008年被評為自治區創新科技標兵，2017年獲自治區五一勞動獎彰。
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