本書以金融機構的全年工作為主線，將營銷環境EFE、CPM、SWOT、SPACE 分析的方法，營銷STP 戰略，營銷4P、4C 策略，很好地融合到調研方案設計、調查問卷設計、調研報告的撰寫及分析、營銷方案的策劃、營銷活動策劃等方案中去，并從金融機構客戶經理的視角介紹了客戶經理應具備的素質以及行商、坐商的營銷技巧和當前最前沿的互聯網金融營銷知識和實戰技巧。 本書將金融營銷理論重新梳理，把營銷知識、金融知識融合到十個項目的技能培養中，重新構架了金融營銷的結構，本著“務實”“有用”的精神，幫助讀者更好地將理論與實務操作相結合。 本書既可以作為高職高專金融類、經濟類及相關專業的教材，也可以作為應用型本科院校教學用書及金融機構培訓教材。 本書配有課件，下載地址：http://www.tupwk.com.cn。
新書資訊